Valor Econômico
30.01.2018
M. Dias Branco, maior fabricante de massas e biscoitos do país, dona de marcas como Adria, Basilar, Richester, Zabet e Isabela, fechou acordo para a compra da totalidade das ações da Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê. A M. Dias Branco vai pagar R$ 1,55 bilhão pela Piraquê em dinheiro, com recursos próprios. A transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A M. Dias Branco informou que a operação foi aprovada pelo conselho de administração e faz parte da estratégia para acelerar o crescimento nas regiões Sul e Sudeste do país. A M. Dias Branco responde por 32,3% do volume de vendas de biscoitos do país e 32,2% do mercado de massas, de acordo com dados da Nielsen de setembro de 2017.
De acordo com a Euromonitor International, a Piraquê é a oitava empresa no segmento de biscoitos doces, com 3,1% de participação em receita de vendas, e a décima em biscoitos salgados, com 1,8% de participação. Em massas, a Piraquê é a sexta em receita, com 4,2% de participação. A compra amplia a liderança da M. Dias Branco no país.
A M. Dias Branco tem presença mais forte no Nordeste e já vinha trabalhando para ampliar as suas vendas no Sul e Sudeste. A aquisição da Piraquê reforça a presença da companhia no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro. Atualmente, 60% das vendas da Piraquê são concentradas no Estado fluminense. A M. Dias Branco também pretende, com a compra, ampliar o seu portfólio de produtos de alto valor agregado.
Alexis Frick, gerente de pesquisa da Euromonitor International, disse que a M. Dias Branco deve sua liderança ao seu amplo portfólio de marcas, posicionadas em diferentes níveis de preços. E pode se beneficiar do aumento de vendas e distribuição na região Sudeste, onde a demanda por massa e biscoitos aumentou recentemente.
Dona de um portfólio de 150 produtos, a Piraquê, fabricante de massas, biscoitos, salgadinhos e refrescos, registrou receita líquida de R$ 717 milhões entre outubro de 2016 e setembro de 2017. A empresa previa fechar o ano passado com uma receita de R$ 910 milhões. A Piraquê desenvolvia, um plano para aumentar a sua presença fora do Rio de Janeiro. Em setembro, a companhia obteve aprovação do BNDES para um financiamento de R$ 70 milhões, usado na construção de uma fábrica de biscoitos e no centro de distribuição em Queimados (RJ).
A M. Dias Branco encerrou os primeiros nove meses com uma receita líquida de R$ 4,05 bilhões, resultado 3,2% superior ao registrado no mesmo intervalo de 2016. O lucro líquido avançou no período 17,2%, para R$ 642,4 milhões.
A companhia informou que realizará uma assembleia geral extraordinária com acionistas, em data a ser definida, para aprovar a compra.
A negociação entre as duas companhias durou aproximadamente seis meses, segundo fontes familiarizadas com a operação. A M. Dias Branco foi assessorada pelo escritório TozziniFreire Advogados e pela Vinci. A Piraquê foi assessorada pelos escritórios Freitas Leite Advogados e L.O. Baptista Advogados e pelo Itaú BBA .
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